下半场,互联网如何深度填坑产业?

2019-08-06 16:43 稿源:老衬公众号  0条评论

创业,互联网,冲刺,终点

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1、产业互联网的“倒春寒”

互联网企业与传统企业最大的区别也许就是发展速度,从初创到上市,拼多多 34 个月,趣头条 27 个月,瑞幸咖啡 17 个月,还没上市的滴滴、字节跳动等独角兽,公司估值速度也如坐了火箭一般远超传统企业。

蒙眼狂奔背后,大多数互联网产品其实都是移植国外既有模式,因此那些快速上市的公司基本也都是迎合美国的IPO规则。创业者们巧舌如簧,通过对标国外“讲故事”拿到巨额融资,然后高成本烧钱催熟市场,取得垄断性流量地位和定价权以后,再开发出各种基于流量分配的商业模式,这种变现套路屡试不爽。

移动互联网当前的活跃流量已经开始负增长,为了营造出更多的流量分配场景,互联网的增长黑客们,从主流市场深挖到下沉市场,从传统电商拓展到社交电商,再加上大妈经济和新中产阶级,流量价值已然挖潜殆尽,到如今爸爸们也没余粮了,没抢到定价权的断奶孩子们开始层出不穷的表现不佳。

没有资本的鼎力支持,无论多牛逼的增长黑客,运营数据也会分分钟一落千丈,换个按钮颜色就能增长的神话,就是典型狐假虎威的自欺欺人。用钱砸出来的市场第一,说到底还是“拼爹”,赢在起跑点不一定赢到最后,烧钱模式的产品正在面临各种后遗症,而那些曾经对粗暴模式望而却步的草根产品,习惯了流量夹缝的恶劣生存环境,在这个寒冷的冬天,反而焕发出耀眼的生命活力。

互联网思维加产业硬核,从造车新势力开始,速度已经不再专属互联网公司,而今互联网流量也已经枯竭了,从新能源到新零售、新制造、新金融,互联网开始涌入产业的方方面面,云计算渗透了互联网+产业,AI联姻了产业+互联网,科技与产业的双向融合,成为未来主流化的发展道路。

2、规模经济的速度趋势

所有企业都在追求规模化,因为放大规模后不仅可以降低成本,而且还能提升竞争力,最典型就是亚马逊的飞轮循环,体验越好-流量越多-卖家越多-SKU越多-体验越好,规模越大越有优势,规模经济的飞轮循环不只是互联网,适用于所有企业。

1、内部规模经济,互联网产品大多类似亚马逊都有飞轮循环,传统产业其实也一样,比如制造业,生产规模越大-分工越细-工人熟练度越高-成本越低-质量越高,扩大规模产生经济效益的规模经济,很早也已经是传统产业的竞争优势。

2、外部规模经济,也叫范围经济,关联性的企业并购,多产品协同能够带来平均成本降低和服务质量提升。并购不仅能够降低成本,还能提高市场占有率、一体化服务、税收、多样化、资源共享、集中采购等一系列优势,无论传统企业还是互联网公司,只要发展到一定规模,并购都不算什么新鲜事。

3、信息规模经济,也叫网络效应,这点专属信息类产品,尤其是互联网实现了远距离通信,使得信息更加对称,因此商业速度相比线下也更快,风口论下的网络效应,是造成各大互联网产品烧钱抢市场的主要原因,也是促成当前产业互联网快速发展的核心逻辑。

QuestMobile最新报告数据显示,今年 2 季度移动互联网的用户规模不升反降,月活负增长 200 万,即便流量已经深挖到 5 环外下沉市场和大妈经济,互联网大盘子还是开始下滑了,这对于应用市场 450 万款App来说,意味着裁员、倒闭潮只是开始。

传统产业大多都还在围绕信息不对称打造商业模式,虽然近些年也受到一些技术和资本冲击,但竞争环境依然不透明,并且没有一家独大的行业格局,很多产业的市场都是大而分散,最大企业的占比份额不超过个位数,比如家装市场, 4 万亿左右产值,市值最大的家装企业市场占比也不足1%。

流量枯竭导致互联网巨头们的增长战略必须转移,出海和巨大市场容量的产业端是增长的必然选择,通过云计算和IOT强行为传统产业植入网络效应,一度功名深藏的产业“直男”们被迫与互联网黑客们同台竞技,可以肯定,各大产业即将迎来飞速发展,云计算渗入的SaaS和在线教育已经野蛮生长,轻资产的瑞幸咖啡和造车新势力也在强势搅局,话说字节跳动也准备卖锤子手机了......

3、网络效应的价值“原罪”

网络效应带来了透明竞争,同时也带来了互联网一夜暴富的价值原罪。著名的梅特卡夫定律,一个网络系统的价值,等于该系统内节点数(用户数)的平方,因此用户量的增长,产品价值会指数级飙升,对于那些具备网络效应的互联网产品来说,最大化的财务回报,不是购买资产,而是购买用户。

早期手机、电话、媒体、互联网,当前汽车、零售、制造、健康、金融的万物互联,网络效应理论支撑了各大产业快速发展的核心价值主张,资本助推下,诞生出烧钱这种浮躁的市场竞争模式,同样为了流量增长,也包括涉黄、洗稿、假药、假货、假品牌、假新闻、贩卖焦虑等无所不用其极的黑客策略。

网络效应的临界质量,用户量级还未达到临界值时,产品此时可能一文不值,但只要用户量达到某个临界值,无论产品增长吃相多么不堪,用户价值都会超过获客成本。用户量临界值可以理解为产品达到商业化能力的种子用户数量,比如社交产品,早期用户量很少,交友体验的各方面数据甚至无法满足基础需求,但只要达到临界值,每增加一个用户,产品体验和价值就会指数增长。

临界值越小的产品网络效应越大,所以互联网产品大多都是从一个很小的利基市场开始,比如FaceBook最初只是从一个学校社交开始,现在发展成为了全球社交;亚马逊最初只是卖书,到现在发展为销售万物;微信早期也只是代替短信,现在已经扮演OS角色......

网络效应让产品价值随着用户增长而达到指数级增长,大约可以分为两种。一种是平台式的双面网络效应,比如亚马逊的卖方与买方,滴滴的司机与乘客,一类用户增长,另一类用户体验会更好,平台方属于典型的飞轮循环;另一种是直接的单面网络效应,比如KOL与粉丝,产品与消费者,比特币与矿工,用户量增长直接导致价值提升,粉丝越多KOL影响力越强,消费者越多品牌价值越高,矿工越多比特币价格越贵。

信息高度透明,市场最终呈现一家通吃的占比格局,这是网络效应的 721 法则。微信、百度、滴滴、美团、携程、 58 同城都在各自领域拥有接近垄断的地位,搜狗搜索再烧钱份额也无法超越百度,京东再打折也很难颠覆阿里,谁能更快速度取得市场主导权,谁就坐拥一条用户网络效应护城河,这个法则也让烧钱模式更加合理化。

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